Фильм рассказывает о судьбе первого русского юродивого, блаженного Прокопия Устюжского. Однако, называть его русским в полном смысле этого слова сложно. О загадке святого Прокопия, городе Устюге и его истории смотрите в этом фильме, снятом с использованием уникальных кинотехнологий.