Фильм рассказывает о первых сведениях по истории города Вологды, Троицком Герасимовском монастыре на Кайсаровом ручье, Ленивой площадке, часовне Белоризцев и легенде о спасении града Вологды. В фильме содержатся точные научные современные данные, порой отличающиеся от традиционно устоявшихся ошибочных представлений о возникновении города.