Фильм о святом Дионисии Московском (Мудром) и создании им росписей в храме Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре Вологодской области. Фильм рассказывает о жизни и творчестве великого русского иконописца, творившего на рубеже XV-XVI веков. Картина снята к 500-летию росписей в Ферапонтовом монастыре. Какого цвета Вечность? Как Она выглядит и как Ее понимать? Возможно ли выразить Ее красками этого мира? Для Дионисия, работы которого стоят в одном ряду с полотнами Микеланджело и Рафаэля, воплощение неземной красоты стало максимально доступным.